男同性恋强伟(陈玉明)，露露伟(赖宇坤)，李丽伟(马一航)，胖女孩王张明也是异装癖。他们不被世俗社会所容忍。在“妈妈”(王)的带领下，他们成立了一个“华丽的歌舞团”，四处游荡，表演。每一次，他们也希望自己能像普通人一样去爱，去被爱。一天，在陆羽的一个海边小渔村，强伟遇到了一个英俊的男孩，阿阳(钟一清饰)。他沉默了一夜，爱上了阿阳。早上分手后，阿阳追上了他，说想和他一起逛逛，这让他很开心。他们成了同性伴侣。然而，稳定的生活不是阿阳想要的。过了很久，他留了一封信，决定离开强伟。他们的爱情没有结果。强伟的社会身份是一家殡葬公司的工作人员。有一天，他急忙唤出一个死人，但他没想到那个人是他思念已久的阿阳。