解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙古汉奸托勒格奇勾结。与此同时，苏合和蒙赫巴特受共产党委派，赶赴该地区建立民主政权。孟河·巴特尔的妹妹乌云·比勒格和道尔的君主牧人邓德伯是一对恋人。他们正准备举行婚礼，但被君主阻止了。在坏人的唆使下，邓德伯误以为苏荷断送了自己的婚姻，从而怀疑孟河·巴特尔背叛了自己的人杨先生和塔斯莱加，并借此机会敦促太子囚禁苏荷，公开宣布反共。苏赫不顾个人安危，公开向王业和牧民宣传共产党的国策，赢得牧民的信任，稳定了王业。苏和通过实际行动营救邓德伯的母亲，消除了邓德伯的误会。之后，邓德伯目睹了杨先生羞辱未婚妻吴云·比勒格的一幕，并查出了汉奸与特务勾结的真相，开始彻底醒悟。这时敌人活动加剧，草原危在旦夕。孟河·巴特尔在向上级请求增援的途中被杀，苏赫的生命也受到严重威胁。邓德伯赶到苏赫的办公室，详细汇报了敌人的阴谋，主动要求和苏赫一起去帮忙。不久，国民党军队开进旗里，共产党领导的蒙汉联军在苏赫和邓德伯的率领下到达，一举歼灭敌人，活捉了杨先生和塔斯勒格奇。在牧民的庆祝活动中，王业也站在了牧民的一边。邓德布光荣地成为蒙汉联军战士。