两对父子，分离与疏离，沟通与理解，都在他们的生活中上演。我的儿子健一(中井贵一)快死了，但他最终拒绝与父亲沟通，因为他与父亲和儿子的关系不好。为了实现儿子的愿望，高田父亲(高仓健饰)从日本赶到云南，拍摄李家民的傩戏《千里独行》。经过长途旅行，高田艰难地与当地居民沟通，得知李家民犯罪并入狱。原来，李家民和他的儿子也有一段悲伤的过去，并因此被判有罪。高田煞费苦心地在监狱里找到李家民，请他唱一部歌剧。听完高田和他儿子的故事后，李家民想到了被自己遗弃的私生子，并在剧中放声大哭。高田决定回去找他的儿子来参观监狱。在路上，他们互相交谈，互相照顾，他们有着深厚的感情。然而，他儿子和李家民之间的情感坚冰无法打破。当李家民又开始唱歌的时候，高田接到了一个电话，他的儿子笑着离开了人世，并且原谅了自己。